鴻海－n7706742｜痞客邦

由於鴻海 2317(TW) 7月營收亮眼，同時搭上iPhone 出貨量大增的順風車，預計 7月起營收也將逐步回升，所以，美林證券將鴻海的目標價從原本的160 元調升到 188 元，並將鴻海的評等由「低於大盤表現」調升到「中立」，至於是否調升到「買進」，還得看子公司富士康 (2038-HK)下半年的復甦情況是否能優於市場預期。

7月份鴻海非合併營收達1302.71 億元，月增率21% ，美林證券分析師曾醒吾表示，由於鴻海7 月份iPhone 的訂單增加，預估鴻海第3季營收季增率可達33%，今年第4季以及明年也都有20%以上的成長力道。但是，營收年增率是否能達到30% 的預期目標，曾醒吾認為並不容易。

此外，鴻海今年從拿到更好的合約價格，加上新案的加持以及鴻海和富士康有較高的產能利用率，美林證券也將鴻海下半年的合併營業利益從第1 季的4.4%調高到4.6%，同時將鴻準 2354(TW) 的評等提高到「買進」，鴻海與富士康則為「中立」。

美林指出，如果鴻海在產業中能有長足進步的獲利，並且能加快NB PCs以及LCD TVs 的佈局，那麼鴻海的後市將更加樂觀。但是，也要留意富士康恢復的速度是否能優於市場預期。